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Communiqués de presse

CO-OPERATORS FAIT L’ACQUISITION D’UN PORTEFEUILLE DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME VISANT À SOUTENIR LES GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE

La société a conclu sa première acquisition de portefeuille de fonds commun de placement par l’entremise de son programme Je vends, je reste

7 mars 2023
09:00

GUELPH (Ontario), le 7 mars 2023 – Co-operators a annoncé aujourd’hui avoir acheté la totalité du portefeuille de fonds communs de placement d’un gestionnaire de patrimoine indépendant. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du programme Je vends, je reste de l’organisation, créé pour répondre au besoin croissant du secteur de la gestion de patrimoine et des services financiers en offrant une occasion de transition stratégique aux conseillères et conseillers qui songent à prendre leur retraite.

Selon un sondage de 2019 mené auprès de 2 000 membres d’Advocis, l’association canadienne des conseillères financières et des conseillers financiers, 51 % d’entre eux étaient âgés de 55 ans et plus, et plus de la moitié des personnes sondées ont déclaré travailler dans leur secteur depuis 20 ans ou plus. 

« Nous savons que les conseillères et les conseillers en gestion de patrimoine consacrent souvent beaucoup d’efforts à leurs activités et à leur clientèle et ne prennent donc pas le temps de planifier leur propre succession, affirme Mark Feeney, vice-président régional de l’Ontario pour Co-operators. Notre programme Je vends, je reste est la solution idéale pour assurer une transition en douceur des conseillères et des conseillers qui songent à vendre leur entreprise sans vouloir s’en retirer complètement. Nous leur offrons un prix concurrentiel en échange d’une partie ou de la totalité de leur portefeuille et leur accordons la liberté de quitter l’entreprise à leur propre rythme. »

Un rapport récent de L’Institut des fonds d’investissement du Canada indique qu’au Canada, les placements de particuliers, dont font partie les fonds de placement, les comptes gérés et les valeurs mobilières, représentent un patrimoine financier de 4,707 billions de dollars. Face au vieillissement des conseillères et des conseillers, il est urgent de coordonner la transition des actifs vers une équipe chevronnée sur qui l’on peut compter.

« Nous avons notamment pour priorité d’offrir un modèle de distribution à plus grande échelle qui s’appuie sur un savoir-faire accru, explique Lucilla Nardi, chef de la distribution des Services d’investissement financier Co-operators inc. Je vends, je reste nous aide à perfectionner notre expertise en matière de fonds communs de placement en nous donnant des occasions de recruter des conseillères et des conseillers expérimentés ou d’acquérir leurs portefeuilles. Ce faisant, leur clientèle profite des avantages de faire affaire avec une organisation établie qui est au service de la communauté d’investissement canadienne depuis plus de 75 ans. »

Tim Warkentin, propriétaire de Warkentin Financial, est le tout premier signataire officiel du programme Je vends, je reste. M. Warkentin, un gestionnaire de patrimoine établi à Kenora, en Ontario, prévoit rester en poste dans sa collectivité à titre de conseiller associé en sécurité financière auprès d’un conseiller de Co-operators. 

« Pour moi, l’un des aspects les plus intéressants de la transition de mon portefeuille à SIFC est la possibilité d’accélérer la croissance du portefeuille en conseillant des clientes et clients existants de Co-operators, explique M. Warkentin. Ma clientèle actuelle a accès aux solutions d’assurance et aux services financiers offerts par Co-operators, ce qui ajoute une valeur considérable au service que je propose et aux solutions que je peux apporter. »

Selon l’IFIC, à la fin de 2022, les actifs canadiens de fonds communs de placement totalisaient

1,809 billons de dollars. Pour sa part, Co-operators met les bouchées doubles sur l’expansion de ses activités de fonds communs de placement afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins en matière de placements et de gestion de patrimoine de sa clientèle croissante.

Cette annonce vient clarifier la position officielle de Co-operators, qui invite ainsi toutes les conseillères et tous les conseillers titulaires d’un permis de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) qui envisagent de vendre une partie ou la totalité de leur portefeuille à communiquer avec elle.

 

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d’assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d’aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s’élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 76 ans,est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements d’ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cooperators.ca.

 

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Personne-ressource pour les médias :

media@cooperators.ca 

Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire de Services d’investissement financier Co-operators inc. partout au Canada, sauf au Québec et dans les territoires. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu des fonds avant de faire un placement. Sauf indication contraire, les titres des fonds communs de placement et les soldes de trésorerie ne sont pas assurés ni garantis, leur valeur change fréquemment et il est possible que leur rendement antérieur ne se reproduise pas.

Services d’investissement financier Co-operators inc. est un courtier remisier en épargne collective et membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée. © Services d’investissement financier Co-operators inc., 2023

 


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